在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》…

塞博特恩内战结束约数世纪后，汽车人和霸天虎分别演化为巨无霸（Maximal）和原始兽（Predacon）。 原始兽的领袖威震天（一位盗用了G1威震天之名的原始兽将军）和其他5个人偷走了能指出主要能源所在地的金盘，并驾驶飞船追随金盘上的信息…