小头爸爸带全家去俄罗斯出差，大头儿子在俄罗斯发现了自己画的白夜城是真实存在的，一家人半路遇到交通事故，被迫夜宿小旅馆，第二天醒来发现身处大头儿子画中的世界——白夜城。他们发现如果不解决白夜城中的危机便无法走出这个世界，一…

影片由三段故事组成，分别讲述了一个男孩，一个人质和一位离婚的中年夫妇的故事，从一个侧面嘲讽了爱情。

十三岁的塞尔瓦发现，当我们死的时候，我们只是蜕皮。只要你的想象力允许，我们可以变成狼、山羊、阴影或任何东西。

一系列的谋杀案将Trujillo指挥官带到了一个名叫圣罗莎德拉萨尔的小镇，这里邻近一个盐矿。在这里他遇见了青年VictorZepeda。Zepeda孤独寂寞，在父亲的殡仪馆工作，业余时间就自己制作一些粗陋的恐怖电影。Trujillo指挥官发现这个青…