影片讲述相声始祖朱绍文（武宾 饰）在清末不畏强权，坎坷的艺术人生。相声祖师爷朱绍文在天桥下根据字意谈古论今说笑话，每解释完一个字定能使人发笑。王府的格格爱上了朱绍文，却遭到王爷的反对，被许配到将军府。王爷处处刁难陷害朱绍…

光绪二十年，西太后（卢燕）六十岁,虽然已「还政」于光绪帝（狄龙），但实际上依然大权在握又派小太监寇连材（姜大卫），以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃（萧瑶）安慰，…