黄昏时分，一群杀手正策马紧追两个华裔青年。一青年在激战中中弹身亡。众杀手上前争抢瑶包，另一青年端枪猛烈射击，杀手们惊慌逃窜。青年夺过瑶包后狂奔而去。夜幕下的一块草坪上，中国瑶人在欢度瑶人节，华裔青年向瑶王递过瑶包。老瑶王…

杂技团小丑演员杨喜乐是个个性幽默的青年，他热爱杂技事业，一心要探索用科学方法解决“空中飞人”的高难动作。另一名飞人演员武春生爱上了老指导员的女儿——肖慧琴。但她心里早已悄悄爱上了喜乐，无论春生怎样献殷勤，她也爱理不理。而…