五岳派仅存恒山一派，东方不败前来叫阵。东方不败欲称霸武林并曾经把少林和武当灭掉，他念与令狐冲的情份决议一月落后行交锋。令狐冲比较武毫无决心信念，他也找不到风清扬的踪影。令狐冲赴约来到黑木崖，不戒和田伯…
林平之和左冷禅攻上西岳却没有找到岳不群，而岳不群正在思过崖的洞内教五岳派门生进修失传的剑法。不曾想五岳派产生内耗，左冷禅乘隙杀进岩穴。令狐冲识破左冷禅的记号放松制敌，林平之居然猖狂连左冷禅的手下也杀。…
平一指假扮成教主的样子问令狐冲索要辟邪剑谱，他还惦念独孤九剑被令狐冲识破。令狐冲救出盈盈后才发明任我行曾经死了，原来东方不败早结合平一指将任我行杀死。令狐冲亲手将师妹师娘埋葬，他回想往昔不由泪水直流。…
