Toby是个小男孩，妈妈去世后父亲忙于工作，无暇照顾他，不得已把他送回奶奶家暂住。Toby的奶奶是个表面上严肃古板的老太太，整日忙于自己的社交生活。孤独的小Toby在老房子里发现了一个魔法阁楼，里面发现了很多破旧的玩具。意外的，他在…