明军连连失利，鞑靼人在短短时候已兵临城下，海瑞因而决议派仇千入鞑靼军中捉其首级，逼鞑靼人退军。仇千拼命将鞑靼首级擒下，海瑞等人终逼使鞑靼退军议和。皇上却将功绩归于南道行，海瑞进谏皇上，历数严嵩十大…
海瑞、仇千见到皇上以后，才知皇上因过量吸食红丸，已不可救药。因而二人假扮羽士留在宫中治疗皇上，与此同时，炳叔返回京，通知世人世藩被大当家救后，匿藏于江西故乡。小冬等人来到江西，竟发明世藩正奥秘筹谋…
海瑞、继盛等人皆感思疑，暗派炳叔一起跟踪世藩，途中大当家救了世藩。在杨继昌大寿之日，严嵩派人假借送贺礼之名，将一批国库黄金偷运入杨府，随即带手下从杨府搜出黄金，移祸杨继盛，欲将杨继盛正法。金銮殿上…
